Finanzberater Österreich

FIDUNA – Ihr persönlicher Vermögensberater

VERTRAUEN. SCHAFFEN.

FIDUNA als Ihr persönlicher und vertrauensvoller Finanzberater mit langjähriger Erfahrung in der Branche, berät Sie in allen finanziellen Angelegenheiten individuell und ist nicht an einzelne Produktanbieter gebunden. An der FIDUNA ist weder eine Bank noch eine Versicherungsgesellschaft oder eine Kapitalanlagegesellschaft beteiligt. Wir sorgen für bessere Konditionen bei Ihrer Finanzierung und mehr Rendite beim Vorsorgen, damit Sie ein nachhaltiges Vermögen aufbauen können. Zu unseren Kunden zählen Privatpersonen, Freiberufler sowie Unternehmen.

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Ihr Partner in jeder Lebenslage mit der individuellen Finanzberatung

Ob beim Thema Veranlagung, Finanzierung, Umschuldung, Kredit, Altersvorsorge, Absicherung oder Versicherung, bei uns steht immer der Mensch im Mittelpunkt. FIDUNA steht als freier Berater auf IHRER Seite und findet die besten Angebote und Finanzprodukte von Banken und Versicherungen – passend zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse.

Sie sind bereits vermögend oder wollen erst finanzielle Nachhaltigkeit aufbauen? Wir unterstützen Sie darin, dass Sie nach objektiven Kriterien die bestmögliche Entscheidung treffen können, damit Ihr Geld gut angelegt wird.

VERTRAUEN. VERDIENT MAN SICH

Vertrauen verdient man sich mit kompetenter Finanzberatung

Wir sind uns der Verantwortung, die wir durch Sie übertragen bekommen, bewusst und gehen sehr sorgsam damit um. Vertrauen bildet die Grundlage einer erfolgreichen Geschäftsbeziehung. Auf dieser Basis analysieren wir Ihre wirtschaftliche bzw. finanzielle Situation und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen ein maßgeschneidertes und vor allem individuelles Konzept. Für uns sind langfristige und erfolgreiche Beziehungen wichtiger, als schnelle Prämien.

ZUKUNFT UND SICHERHEIT SCHAFFEN.

Unsere Finanzdienstleistungen – persönlich, individuell und transparent

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Beratung mit Klarheit & Transparenz

Als seriöse Finanzberater stehen wir für verantwortungsvolle, vertrauenswürdige und gemeinsame Erarbeitung individueller Kundenziele. Wir erklären alle Fachbegriffe in einer Sprache, die jeder versteht. Wir nehmen uns alle Zeit, damit Sie als Kunde/in Fragen stellen und wir diese zu Ihrer vollsten Zufriedenheit beantworten können.

Kostenloses Erstgespräch

Bei einem persönlichen Gespräch erfassen wir zunächst im Rahmen einer Risikoanalyse alle Informationen zu Ihren Bedürfnissen, Wünschen, persönlichen Situation, finanziellen Zielen, Anlageerfahrung, Risikobereitschaft und natürlich auch zu bereits bestehenden Verträgen.

Wir skizzieren erste Lösungswege, sodass wir den Aufwand abschätzen und falls gewünscht die weitere Zusammenarbeit gemeinsam bestimmen.

Breite Angebotspalette

Als Ihr persönlicher Finanzberater können wir aus einer breiten Angebotspalette wählen und Ihnen optimale Produkte vorschlagen ohne dass wir von Dritten auf einzelne Gesellschaften oder einzelne Produkte beschränkt sind. Unser Team berät Sie persönlich und vor allem individuell vom Anlageinvestment über die Eigenheimfinanzierung bis hin zur Vorsorge und Pensionsplanung.

Nach Analyse Ihrer wirtschaftlichen Situation erstellen wir bei der Beratung Ihr individuelles Finanzkonzept und bestehende Verträge werden geprüft und nach Möglichkeit in das Gesamtkonzept integriert.

Nachhaltige Betreuung

Bezüglich Fragen in Versicherungsangelegenheiten und der Geldanlage ist guter Rat, Professionalität und laufende Betreuung enorm wichtig. Unsere Kunden schätzen den ständigen Kontakt zu Ihren Beratern und Betreuern und das vor allem auch nach dem Vertragsabschluss und vor allem auch dann, wenn es zu unerwarteten Herausforderungen kommt.

Die Situation bezüglich des Steuerrechts, der Lebensplanung, der Entwicklung in den Sozialversicherungen etc. verändern sich ständig. Daher ist die laufende, jährliche Überprüfung und allenfalls eine Anpassung notwendig oder muss teilweise neu überdacht werden. Ein jährliches Treffen mit Ihnen als Kunde/in ist von Vorteil, denn so können wir die Vermögensplanung relativ gut anpassen und flexibel bleiben.

Ihre Vorteile mit FIDUNA – persönlicher und individueller Finanzberater & Vermögensberater

Jahrelange Erfahrung unserer Berater

FIDUNA ist absoluter Experte in Finanzierungsfragen, denn mit 15-jähriger Erfahrung kennen wir uns auf dem Finanzmarkt und mit Geldanlagen bestens aus. Produkte und Finanzmärkte entwickeln sich ständig weiter und daraus ergeben sich enorme Chancen. Profitieren Sie von unserem Wissen über Finanzen und Veranlagungen!

Persönlich und individuell

Als Ihr persönlicher und vor allem individuell agierender Finanzdienstleister sind wir keinem bestimmten Produktanbieter, sondern nur Ihnen verpflichtet. Somit können wir Ihnen in allen Bereichen genau jene Produkte anbieten, die für Sie optimal sind.

Risikomanagement

Durch unsere Flexibilität sind wir zu jeder Zeit in der Lage Ihre gesamte Finanz-, Versicherungs- und Vermögenssituation zu analysieren und zu überwachen. Daher können wir Ihnen ein optimales Risikomanagement bieten.

Transparenz & Flexibilität

FIDUNA pflegt in der Beziehung zum Kunden völlige Transparenz in der Finanzberatung und es gibt keine versteckten Provisionen. Wir beraten Sie objektiv auf Basis Ihrer Zielvorstellungen und halten Sie konstant über Entwicklungen informiert.

Durch unsere Unternehmensphilosophie und der Verbundenheit zu und mit unseren Kunden agieren wir als Vermögensberater und Versicherungsmakler stets flexibel und individuell. Wir können Ihre Verträge jederzeit prüfen und anpassen. Bei der Auswahl der Investitionen gibt es für uns keine Grenzen, denn wir können mehr anbieten als z.B. eine einzelne Bank oder Kreditanstalt.

Kostenersparnis

Vertraglich festgelegte Kosten schaffen für Sie als Kunde/in Planungssicherheit und zuverlässige Kostenkontrolle. Bessere Renditen sind ebenfalls ein Vorteil, denn es fallen teure Zwischenvermittler weg.

Jede Problemlösung ist möglich

Uns ist ein ehrlicher, menschlicher Umgang enorm wichtig. Wir sind bei Fragen oder Problemen immer für Sie da. Bei uns bleibt kein Problem ungelöst!

Unsere Firmenphilosophie

Ein respektvoller Umgang zwischen Führungskräften, Mitarbeitern und Partnern ist in unserem Unternehmen der Garant für gute Zusammenarbeit und Erfolg. Wir schaffen für unsere Partner eine kompetente, transparente sowie hilfsbereite Plattform.

Nach dem Motto „Gemeinsam sind wir stärker“ führen unsere Berater/innen täglich ihre Aufgaben mit Motivation und Freude aus. Letztlich wollen wir gemeinsam mit Ihnen, unserem Firmenclaim entsprechend, VERTRAUEN. SCHAFFEN.

VERTRAUEN. SCHAFFEN.

In einem gemeinsamen Termin geben wir Ihnen einen Überblick über die Möglichkeiten der richtigen Veranlagung Ihres Vermögens.
Wir stehen Ihnen per E-Mail, Telefon oder Kontaktformular zur Verfügung. Ihr Team von FIDUNA.

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