Hinter dem Begriff „Veranlagung“ verbergen sich viele unterschiedliche Motive. Hier bieten wir individuell auf Ihre Wünsche & Bedürfnisse abgestimmte Veranlagungsprodukte an.

Bevor es aber zu einer Umsetzung kommt, bedarf es einer umfangreichen, persönlichen und kostenfreien Finanzanalyse. Hierbei werden selbstverständlich all Ihre bereits bestehenden Verträge miteinbezogen.

Natürlich werden wichtige Themen wie Altersvorsorge oder Abdeckung von Risiken (z.B. Unfall, Ableben, Berufsunfähigkeit, Krankheit, etc.) in das Konzept integriert.

Abgestimmt auf Ihr Anlageziel und Ihre Risikobereitschaft, wählen wir aus einem breiten Angebot ein für Sie passendes Finanzinstrument aus.

Dies stellt die Kernkompetenz der Berater bei FIDUNA dar, denn schließlich stehen Sie als Kunde im Zentrum unserer Bemühungen.

Die Palette der Veranlagungsformen reicht vom klassischen Sparbuch über den beliebten Bausparvertrag bis hin zu fondsgebundenen Lebensversicherungen, diversen Fonds, Aktien, etc. Die Auswahl hängt von Ihrem individuellen „Anlegerprofil“ ab.

Des Weiteren profitieren Sie mit Bedacht und Sorgfalt von den Möglichkeiten der Finanzmärkte – die Ihnen z.B. im Ruhestand als zusätzliche „Pensionszahlung“ dienen können.

Sollten Sie sich nach der Finanzanalyse dazu entschließen Geld zu veranlagen, besteht die Möglichkeit dies in monatlichen Sparraten (ab Euro 50,-) bzw. mit einmaligen Beträgen (ab Euro 1000,-) zu tätigen.

Verfügen Sie bereits über „angespartes“ Vermögen, so ist insbesondere darauf Bedacht zu nehmen, dass dieses abgesichert und erhalten wird.

FIDUNA versteht sich als seriöser Anbieter und nimmt bewusst Abstand von hochspekulativen und unregulierten Finanzinstrumenten – sollten Sie z.B. Veranlagungen in reine Kryptowährungen oder in Nachrangdarlehen anstreben, so bitten wir Sie um Verständnis, dass wir Ihnen diese Formen nicht empfehlen oder vermitteln werden.

Die von Ihnen vorgenommenen Veranlagungen erfolgen in maximaler Transparenz. Sie erhalten zu jeder durchgeführten Transaktion eine Dokumentation in Ihrem persönlichen Kundenzugang.

FIDUNA stellt ihren Kunden darüber hinaus ein kostenloses Kunden- und Verwaltungsprogramm zur Verfügung. So haben Sie immer einen digitalen Überblick über all Ihre Finanzverträge inkl. sämtlicher Informationsunterlagen, Beratungsprotokolle etc.

Selbstverständlich können zukünftige Orders – wenn von Ihnen gewünscht – nicht nur im Zuge eines persönlichen Beratungstermines, sondern gerne auch bequem digital in Auftrag gegeben werden.

Die Finanzanalyse findet dagegen bei FIDUNA ausschließlich in Form eines persönlichen Gespräches statt.

Ein klassisches Beratungsgespräch empfinden wir trotz aller digitalen Möglichkeiten für bevorzugt.

Wir freuen uns auf einen gemeinsamen Termin!